跨境电商月度报告（2023年9月）
今年以来，全球经贸增长乏力，我国外贸持续承压，但我国外贸顶住多重压力，运行总体平稳，内生动力持续增强，跨境电商等外贸新业态展现较强韧性。 51md.cn
跨境电商利好信号持续释放。国家发改委提出将加大对跨境电商、数字贸易等新业态、新模式的金融服务创新；商务部指出支持“跨境电商+产业带”模式的发展，加快创建丝路电商合作的新领域；海关总署强调将优化跨境电商监管服务模式。各地多措并举优化跨境电商发展环境。郑州市人民政府印发《郑州市加快城市国际化全面提升竞争力总体规划》、贵州省商务厅印发《贵州省跨境电商人才基地建设方案》、上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会联合印发《加快推进本市综合保税区功能提升的若干措施》、茂名市人民政府关于印发《关于促进中国（茂名）跨境电子商务综合试验区发展的若干政策措施（试行）》、海口市商务局下发《海口市支持跨境电子商务发展若干规定(征求意见稿)》等。 m.51md.cn
跨境电商行业服务持续优化。阿里巴巴国际站全面开启国家化运营、速卖通与菜鸟“全球5日达”上线、京东国际成立韩国直采中心、敦煌网推出泛家居跨境电商新平台DHmogo、eBay推出AI生成Listing工具等。多发货和抖金文化完成新一轮千万融资，跨境大卖三态股份在深交所创业板成功上市等。
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环球视野方面。中国—东盟丝路电商论坛发布系列跨境电商合作成果、印尼政府不会禁止开展电商业务的社媒平台、菲律宾互联网交易法案获批准，电商市场监管将收紧、2023年拉美地区电商销售额将同比增长14.3%等。
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一 51秒懂电商资讯网
外贸进出口整体呈平稳态势 51秒懂电商资讯网
（一）外贸进出口数据 www.51md.cn
1—8月，我国货物贸易进出口总值27.08万亿元人民币，同比(下同)微降0.1%。其中，出口15.47万亿元，增长0.8%；进口11.61万亿元，下降1.3%；贸易顺差3.86万亿元，扩大7.3%。
1—8月，我国对东盟、欧盟、美国、日本外贸进出口额分别为4.11万亿元、3.68万亿元、3.05万亿元、1.45万亿元，增长1.6%、-1.5%、-8.7%、-6.8%。同期，我国对“一带一路”共建国家合计进出口12.62万亿元，增长3.6%。
8月，我国外贸进出口总值为3.59万亿元，同比下降2.5%，环比增长3.9%，月度进出口整体呈现平稳态势。其中，出口2.04万亿元，同比下降3.2%，环比增长1.2%；进口1.55万亿元，同比下降1.6%，环比增长7.6%；贸易顺差4880亿元，同比收窄8.2%。
（二）跨境电商进出口数据
商务部数据显示，与疫情前2019年同期相比，今年前8月中国跨境电商等新业态规模增长11倍，绿色新能源产品成为出口亮点。
1—8月，河南省跨境电商交易额增长10.2%，形成机械制造、发制品、服装鞋帽、轻工艺品等一批特色跨境电商出口产业。
1—8月，四川省跨境电商进出口交易规模为754.2亿元、同比增长22.4%，其中进口38.0亿元、同比增长1.7倍，出口716.2亿元、同比增长19.0%。
1—8月，义乌市实现跨境电商交易额815.63亿元，同比增长11.07%。其中义乌电商经营主体已达55.69万户，占全省电商经营主体的1/3，其中一半以上从事跨境业务。
1—8月，宁波跨境电商特殊区域出口海外仓方式出口14.03亿元，居全国第一，占全国业务量的近三分之一。
1—8月，银川市实现跨境电商交易额13.39亿元人民币，占银川市进出口总额的16.49%，同比增长60.17%。
1—8月，商丘海关跨境电商业务进口申报88万单，同比增长44.4%。
1—7月，广东省跨境电商进出口4818亿元，同比增长140%。
二
跨境电商利好信号
1.中国和印度尼西亚签署《中华人民共和国商务部和印度尼西亚共和国经济统筹部关于电子商务合作的谅解备忘录》。根据该备忘录，双方将建立电子商务合作机制，加强政策沟通和经验分享，支持两国企业开展电子商务全产业链合作，开展人员培训和联合研究，不断提升贸易投资便利化水平，拓展数字经济合作领域，共同为双边经贸关系注入新动能。截至目前，我国已与包括印尼在内的30个国家建立了双边电子商务合作机制。
2.国家发改委：加大对跨境电商、数字贸易等新业态、新模式的金融服务创新。17日，中国国家发改委副主任丛亮在中国—东盟产能与投资合作论坛上表示，鼓励企业在电子商务、智慧城市、信息服务等领域开展合作，加大对跨境电商、数字贸易等新业态、新模式的金融服务创新，推动“数字丝绸之路”走深走实。
3.商务部：从五方面推动电子商务创新发展。商务部部长助理陈春江在2023中国电子商务大会上表示，商务部将积极发展数字贸易，加快贸易强国建设，筹办全球数字贸易博览会，支持“跨境电商+产业带”模式的发展；加快创建丝路电商合作的新领域，务实推进与“一带一路”共建国家双边电子商务合作等。
4.海关总署：优化跨境电商监管服务模式。海关总署署长俞建华在河南调研时，强调海关要优化跨境电商监管服务模式，充分运用智能化手段，促进跨境电商等新业态健康发展；以企业需求为导向，综合运用保税、减免税等政策措施，提高监管效能和服务水平，维护产业链供应链韧性和安全稳定。
三
各地跨境电商动态
1.郑州市人民政府印发《郑州市加快城市国际化全面提升竞争力总体规划》。《规划》提出鼓励围绕跨境电商、多式联运、文创旅游、高端制造等产业，发起设立供应链金融服务公司、跨境电商金融服务公司、物流服务金融服务公司等新型金融公司，培育场景化金融生态圈；探索“跨境电商＋空港＋陆港＋邮政”运营模式；建设国际快（邮）件分拨中心、跨境电商分拨中心、国际冷链物流中心和全球供应链管理中心，培育国际航空物流中心；推进跨境电商进口药品和医疗器械试点落地运营，支持特色出口产业“上线触网”等。
2.贵州省商务厅印发《贵州省跨境电商人才基地建设方案》。《方案》重点从师资队伍、课程体系、软硬件设施、校企融合、人才输送、创业孵化及国际交流等方面提出基地建设需要满足的条件及要求。
3.上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会联合印发《加快推进本市综合保税区功能提升的若干措施》。《措施》出台6方面22条措施加快推进综合保税区功能提升。提出优化跨境电商企业“一箱多票”及生产制造企业“一票多箱”货物进出区查验方式，促进通关便利，降低企业成本；支持综合保税区开展跨境电商出口海外仓业务模式。
4.茂名市人民政府关于印发《关于促进中国（茂名）跨境电子商务综合试验区发展的若干政策措施（试行）》。《措施》围绕茂名综试区公共服务平台建设、跨境电商线下产业园区建设、跨境电商零售进口业务发展、跨境电商经营主体发展等九大方面，提出15项政策措施，力推跨境电商高质量发展。
5.南京市委、市政府印发《南京市全力促进经济持续回升向好若干政策措施》。《措施》提出出台新一轮促进跨境电商高质量发展政策，加强头部企业招引、独立站建设；支持跨境电商企业开展境外商标注册和国际认证，申请境内外各项专利；创新“跨境电商+供应链金融”，为中小跨境电商卖家提供融资服务等。
6.无锡市下发《无锡市推进跨境电商高质量发展实施意见(征求意见稿)》。《征求意见搞》围绕市场主体引育、载体平台建设、产业发展创新、贸易便利提升、发展环境优化五大领域提出了18条支持措施。
7.海口市商务局下发《海口市支持跨境电子商务发展若干规定(征求意见稿)》。《征求意见搞》拟从跨境电商企业落户、平台建设、物流仓储设施建设、跨境电商集聚区建设等六个方面对海口市跨境电商产业进行资金扶持。
8.全国已有16家银行可开展跨境电商外汇业务。中国人民银行深圳市分行副行长、国家外汇管理局深圳市分局副局长冯子兴发表署名文章，截至2023年7月末，全国共有16家银行可凭交易电子信息办理跨境电商外汇业务，其中业务落地深圳的银行共8家，累计办理跨境电商外汇收款5.6亿美元，服务客户10290家。
9.新疆南疆首家跨境电商展示交易中心正式启动。15日，喀什跨境电商展示交易中心开业仪式在喀什综合保税区举行，标志着南疆首家跨境电商展示交易中心开业投运。在售商品来自欧美、日韩、东南亚等地区，涵盖高端化妆品、红酒、食品、日化等3000余个品种的跨境零关税商品。
四
跨境电商行业动态
1.阿里巴巴国际站全面开启国家化运营。深度研究不同国家、市场的特点，通过上线国家馆等不同方式，帮中国卖家更专业、更精细地运营适合自己的市场，带来更精准的客户，从而进一步扩大生意增量。阿里国际站目前已经开始针对欧洲馆招商，区别于东南亚市场，欧洲主打符合本地品证资质的商品。
2.SHEIN宣布推出全国500城产业带出海计划。9月招商战略大会上，SHEIN宣布，将推出全国500城产业带出海计划，预计三年内将深入全国500城产业带。
3.亚马逊宣布自2024年起对所有FBA卖家取消亚马逊包装。亚马逊美国站发布公告称Amazon Accelerate大会推出多项举措，计划2024年向所有FBA的卖家取消亚马逊包装来减少包装浪费；亚马逊还添加了三项新认证，以便卖家获得气候承诺友好徽章；即将推出可持续发展解决方案中心。
4.TikTok在美国全面推出电商服务。9月，TikTok官网宣布，在美国正式上线电商服务TikTok Shop。除去短视频和直播购物外，TikTok电商还向商家和创作者推出了一系列服务，包括商品展示页、商城，连接商家与创作者的“联盟计划”。
5.速卖通与菜鸟“全球5日达”上线。速卖通联合菜鸟宣布上线“全球5日达”国际快递快线产品，首批落地英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国5国。五国消费者在速卖通Choice频道下单带有“5-day delivery”（五日达）标识的商品，即可在5个工作日收到来自中国的包裹。
6.京东国际成立韩国直采中心。京东国际近日联合韩国贸易协会（KITA）在韩国首尔举办京东国际美妆全球招商会韩国专场。同时，京东国际专门成立韩国直采中心，最大程度简化采销环节和提升供应链效率。
7. Sinerlog、AliExpress、Shein、Shopee获批加入巴西税务“合规计划”。这对巴西消费者意味着，在该电商平台网站上购买的50美元以下商品将享受免交联邦进口税的税收优惠政策，根据规定，消费者只需要缴纳17%的商品和服务流通税。亚马逊也已提出申请，但目前尚未获得批准。
8.跨境服务商“传丞数字科技”冲刺IPO。近日，福建传丞数字科技母公司公开向美SEC递交上市招股书，计划在纳斯达克上市。招股书显示，2021至2023财年前六个月，公司营收分别为1546.69万美元、2202.83万美元和903.13万美元，净利润分别为75.17万美元、106.64万美元和55.48万美元。
9.敦煌网推出泛家居跨境电商新平台DHmogo。DHmogo首批招商会将于9月20日在深圳召开，届时将为首批入驻商家提供0入驻费、亿级专属流量资源、官方物流等权益。
10.《曼谷邮报》：Shopee、Lazada将在10月份再次提高平台在泰销售佣金。平台官网，Lazada 对 Mall店产品佣金进行了调整：自 10 月 1日起，LazMall 中的电子产品类别将收取 5% 的佣金，消费品、时尚产品和普通产品将收取 7% 的佣金；Shopee宣布非商城卖家的销售佣金费用将从4.28%提高到5.35%。
11.eBay推出AI生成Listing工具。eBay近日宣布推出AI生成Listing工具，面向所有卖家开放。2023年初，eBay基于OpenAI的ChatGPT，花费了大约一个月的时间开发了这款工具，并在8月份面向所有卖家推出了该工具。该工具可根据卖家提供的品类、颜色、品牌等商品信息创建Listing产品描述。
12.明丰智慧包装国内首推跨境电商循环箱。该款产品特别适用于9610模式下的跨境物流。该款循环箱特点主要是质量轻于纸箱，且可循环使用超20次，且具备4级防水等级，极大克服了现在市场上普遍使用的瓦楞纸箱固有的缺陷。并且针对不同客户的需求，明丰智慧包装推出800g和550g的600*500*400mm标准循环箱。
13.联络互动旗下新蛋推出品牌出海一站式托管服务。新蛋品牌出海一站式托管服务是新蛋为跨境电商经验较少，有拓展海外市场需求的工厂型和品牌型卖家提供集基础培训、店铺运营维护、跨境物流、综合市场营销、IT技术支持于一体的，深度定制的运营解决方案和服务。
14.递四方郑州经开仓正式运营。目前，仓内有录入设备19台，一分八自动分拣机7台，日均单量处理能力达到5万单。郑州经开仓的开仓，实现本地揽收操作无忧业务，有利于助力更多河南产品“卖全球”。
15.智汇鹅正式上线亚马逊加拿大站收款服务。伴随亚马逊全球开店招商季逐步开启，腾讯企业跨境支付平台智汇鹅正式上线亚马逊加拿大站收款服务，并支持使用加元进行供应商付款，解决卖家收付款和换汇难题。同时，智汇鹅带来最新费率优惠活动，助力跨境出海企业在支付环节稳住成本。
16.跨境通旗下全资子公司深圳环球被裁定破产。公告称，山西省太原市中级人民法院日前发布裁定，宣告深圳市环球易购电子商务有限公司破产，裁定自即日起生效。一届跨境电商龙头企业就此落幕。母公司跨境通也从曾经的400亿市值，骤降了300多亿。
五
跨境电商典型企业财报
1.兰亭集势发布2023年Q2财报。报告期内，公司营业收入同比增长44.9%达到1.92亿美元，净亏损150万美元。上半年公司共实现收入3.4亿美元，较去年同期增长50%，累计净亏损541.30万美元，同比缩小31.55%。二季度，兰亭集势紧抓市场需求旺季机遇，积极调整品牌战略。
2.浔兴股份发布2023年半年度报。报告期内，公司实现营业收入9.17亿元，同比下降15.95%；归属于母公司所有者净利润6,096.49万元，同比下降2%。其中，跨境出口电商业务实现营业收入1.28亿元，同比下降35.95%；归属于母公司所有者净利润-231.58万元，同比亏损明显收窄。
3.新三板五五科技发布2023年半年报业绩报告。报告期内，公司实现营业收入4.92亿元，同比增长25.52%，净利润1.21亿元，同比增长49.00%，基本每股收益为2.3700元。
六
跨境电商企业投融资
1.国内全自营跨境物流平台“多发货”完成数千万元人民币的天使轮融资。本轮融资资金将用于产研投入、人才投入和品牌建设等方面。多发货是国内首家全自营跨境物流平台，构建了全链路自营的仓储和物流产品，提供覆盖跨境物流运输、海外仓服务、报关清关、财税保险、知识产权等跨境物流领域业务。
2.跨境电商服务商“抖金文化”宣布完成2000万港元Pre-A轮融资。本轮投资机构为博裕资本。本次融资资金将主要用于加强市场拓展和业务运营，加大产品设计及研发投入，布局TikTok全球跨境新生态。
3.跨境大卖三态股份在深交所创业板上市。本轮募集资金主要用于跨境电商系统智能化升级建设项目、仓储智能化升级及服务体系建设项目、补充流动资金。本次发行向社会公众公开发行新股11,846.00万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本78,885.1223万股，本次公开发行新股数量约占公司本次公开发行后总股本的 15.02%。
4.乐歌股份注资1000万成立国际贸易公司。9月，广西乐歌国际贸易有限公司成立，法定代表人为贝雷贤，注册资本1000万人民币。公司经营范围含电子元器件批发、电子产品销售、电子元器件与机电组件设备销售、智能基础制造装备销售、货物进出口等。
5.9月25日，乐舱物流股份有限公司 LC Logistics, Inc.（简称"乐舱物流”）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。乐舱物流此次IPO全球发售2839万股（行使超额配股权前），发行价为每股5.13港元，募集资金总额约为1.46亿港元。
七
环球视野
1.中国—东盟丝路电商论坛发布系列跨境电商合作成果。本届论坛以“把握数字时代机遇 共创丝路电商未来”为主题。在论坛上，数字渠道跨境电商服务中心正式启用、中国—东盟数字经济产业园电商交流中心揭牌、京东东盟优品馆开馆等一批成果集中亮相，共同见证中国—东盟电商产业合作的发展景象。
2.巴西跨境电商平台不超过50美元的进口税豁免或将终止。根据巴西经济部门8月31日提交国会的2024年预算法案预测，通过跨境平台进行跨境网购不超过50美元的进口税豁免或将终止。
3.菲律宾互联网交易法案获批准，电商市场监管将收紧。菲律宾参议院批准第 1846 号法案（拟议的《互联网交易法案》），赋予政府更大的权力来监管在线交易，包括删除利用其产品和服务欺骗消费者的电商平台和在线卖家账户的权力。该法案旨在“确保所有以数字方式交易的商品和服务都如广告中所宣传的那样”，并对犯错的数字平台和在线商家进行处罚。
4.德国《直播购物研究》：91%消费者在直播间花费超50欧元。研究显示，目前四分之三的德国消费者对直播购物有所了解，其中12%的消费者在直播活动中购买过产品。其中91%的德国消费者在直播间的花费超过50欧元，50%的消费者花费超过100欧元。
5.eMarketer：今年东南亚电商市场规模增速全球排名第一。eMarketer发布的《2023年全球零售电商预测报告》显示，2023年，东南亚电商市场规模增速全球排名第一，东南亚也连续3年成为全球电商规模增长最快的地区。而在2023年全球电商规模增长最快的十个国家中，菲律宾排名第二，马来西亚排名第三，印度尼西亚排名第七，越南排名第八。
6.2023年拉美地区电商销售额将同比增长14.3%。根据Insider Intelligence的预测，2023年拉美地区的电商销售额将同比增长14.3%，并且预计会在2026年成功突破2000亿美元大关，在2026年之前该地区的电商销售额也将以每年两位数的速度快速增长。
7.2023年阿联酋电商销售额将达到290亿美元。根据GlobalData最新发布的2023年金融服务消费者调查，今年阿联酋网购销售额预计将突破1000亿迪拉姆大关（272亿美元），达到1076亿迪拉姆（293亿美元）。进入后疫情时期，阿联酋等地区的消费者逐渐接受电商购物模式。
8.捷克2023年电商行业收入将达53.7亿欧元。据欧盟统计局的数据，捷克共和国正在经历所有欧盟国家中最大的在线购物热潮。预计今年当地电商行业收入将达到53.7亿欧元，2023-2027年年复合增长率稳定在7.97%（CAGR）。
9.2023年俄罗斯电商市场预计收入将达到360.3亿美元。根据Statista发布的报告，2022年俄罗斯电商增速就已经达到了15%，预计到2023年俄罗斯电商市场的收入将达到360.3亿美元。未来俄罗斯电商仍将保持高速增长，据Data Insight预计，2025年俄罗斯电商市场规模将达到11.1万亿卢布。
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